国内肉鸡市场走向何方?——2005年四季度肉鸡市场展望

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      国内肉鸡市场走向何方?——2005年四季度肉鸡市场展望

      冯永辉(中国畜牧兽医学会市场与信息研究部)

      当前,国内肉鸡市场鸡价、肉鸡苗价持续下跌,肉鸡养殖效益差,不少地方出现亏损,其原因何在?后市走势如何?对此,笔者重点通过对主产省的价格变化、补栏情况和养殖盈利情况的分析,预测四季度肉鸡市场有望转好,形势相对乐观。供读者参考。

    1 我国肉鸡生产区域分布概况

      据有关部门统计,2004年我国禽肉总产量1734.35万吨,其中鸡肉产量1268.45万吨,占禽肉总产量的73.14%,鸭肉、鹅肉产量分别为328万吨和137万吨,合占总产量的26%左右。

     

     

      图1 2004年我国鸡肉生产区域分布概况

      如图1,2004年山东省鸡肉产量为242.18万吨,以占总产量19.09%的比重高居第一位,远高于第二位四川的89.21万吨。四川、河北、河南、辽宁四省分别位列第二到五位,产量在86-89万吨,差距不大,占总产量的比分别为7.03%、7.01%、7.00%和6.84%,前五省产量合占总产量的46.97%。江苏、吉林、广东、安徽、广西列第六到十位。前八省总产量合占总产量的64.18%。因此不难看出,我国肉鸡生产主要集中在我国的黄淮流域、东北和西南地区。这些地区是我国的粮食主产省,不仅就地消化了粮食主产区余粮,为发展肉鸡生产提供了有利条件,同时也降低了饲养成本,符合我国国情。

      广东省虽然为我国第八大肉鸡主产省,但其在饲养管理水平等方面处于国内较高水平,香港、澳门地区的鸡肉及其制品多由广东供应。与广东多以活鸡出口港澳不同的是,山东、辽宁等北方主产省主要以分割肉以及熟食制品出口日本、韩国等国外地区。

    2 全国肉鸡市场总体变化走势

      2.1 全国活鸡、配合料价格同步运行

      如图2,我国肉鸡配合料和活鸡价格走势基本同步,说明作为畜牧业项目中短线养殖项目的肉鸡养殖,其活鸡价格受饲料成本影响较大,个体生产规模受活鸡价格和饲料成本影响变化大且调整快。

      2003年非典以前,我国活鸡均价长期在8.6元/公斤左右8.2-9.2元/公斤间波动。非典过后,一路攀升,至2003年底涨至几年来最高点10元/公斤左右。2004年初的禽流感爆发后,活鸡价格一路下跌。禽流感之后便开始快速上涨,2004年9月份左右涨至11元/公斤以上,之后小幅回落。

     
      图2 2000年-2005年8月全国肉鸡配合料、活鸡价格走势

      2005年1-8月份,全国活鸡均价总体仍处于高位运行,但饲料价格与之同步上涨,亦处于较高价位。一二季度基本平稳,上半年均价在10.98元/公斤,但7、8月持续下跌,8月份跌至10.73元/公斤。1-8月份全国肉鸡配合料平均价格为2.14元/公斤,基本平稳。因此,7、8月份期间,饲料成本的高价位导致部分企业在饲养管理过程中稍有不慎便可能招致亏损,后文将对主产区养殖效益进行分析。

    肉鸡苗价格走势反映肉鸡生产连贯性

     

     

      图3 2000-2005年全国肉鸡苗价格走势

      因为肉鸡养殖周期短,规模化程度高,养殖户可根据行情变化随即调整生产,据情决定购进鸡苗的时机和量。因此,肉鸡苗价格直接反映出养殖户的补栏积极性,也反映出肉鸡生产的连贯性。肉鸡苗价格在短时间内大幅涨跌既是当期补栏多少的体现,也是前期补栏情况的后续性表现。如图3,2004年2月份全国肉鸡苗均价1.66元/只,但当年9月份便涨至2.33元/只,上涨了40.36%。肉鸡苗价格本身是供应和需求的体现,如此大幅的涨跌充分说明了,此期间供求矛盾的突出。这次大幅涨跌为“禽流感”前后,说明“禽流感”导致了种鸡存栏的下降和肉鸡补栏的中断,此影响在“禽流感”后的肉鸡苗价格大幅飙升中得到体现。

      2005年1-8月份,肉鸡苗价格先涨后跌,1-5月份从1.93元/只涨至2.51元/只,在正常价位的大幅攀升说明了肉鸡苗供应正常的前提下,养殖户积极性大幅上涨,肉鸡补栏旺盛,这导致肉鸡存栏短期内大幅增加,鸡肉供大于求在之后随即体现:5-8月份,活鸡价格下跌,积极性下降,肉鸡苗价格从2.51元/只跌至8月份的2.31元/只。不难看出,当前肉鸡存栏处于正常较高水平,短期内供大于求的局面难以改变,鸡价上涨动力有限。

    3 国内肉鸡主产区市场波动情况

    鸡肉主产省活鸡价格走势

      选择山东、河南、江苏、广东为代表。其中广东省活鸡价格高于全国平均价格,其余三省均低于全国平均价格。

     

     

      图4 2002年-2005年8月鸡肉主产省活鸡价格走势

      如图4,2004年山东、河南、江苏、广东四省平均活鸡价格分别为6.7元/公斤、7.65元/公斤、8.58元/公斤和12.66元/公斤。2005年1-8月份,四省均价分别为6.87元/公斤、8.17元/公斤、9.28元/公斤和15.41元/公斤。1-8月份四省活鸡价格先涨后跌,广东于3月份涨至16.59元/公斤的高点后开始回落,8月份跌至14.08元/公斤;山东与江苏分别在5月份左右涨至高点7.41元/公斤和9.93元/公斤,8月份跌至6.28元/公斤和9.06元/公斤;河南6月份涨至高点8.64元/公斤,8月份回落至7.79元/公斤。不难看出,主产区在近两三个月活鸡价格跌幅较大,普遍已下跌至2004年6、7月份的价位(禽流感刚过)。

    鸡肉主产省肉鸡苗价格走势

     

     

      图5 2002年-2005年8月我国肉鸡主产省肉鸡苗价格走势

      如图5,我国鸡肉主产省中山东肉鸡苗价格波动最大,最低时接近0.4元/只(2003年5月份左右),最高时2005年5月份3.27元/只,高低点相差7倍左右。占全国鸡肉总产量近1/5的山东省,肉鸡苗价格波动如此剧烈,说明其养殖规模在以散户为主的前提下,肉鸡的补栏普遍缺乏理性,行情好时一哄而上,鸡苗严重供不应求;行情差时,家家空栏,鸡苗大量积压,难寻买家。头号肉鸡大省肉鸡存栏的大幅变化为全国鸡肉市场剧烈波动的根源。

      1-8月份,山东、广东、河南、江苏四省肉鸡苗均价分别为2.26元/只、2.02元/只、1.96元/只和2.02元/只。四省肉鸡苗价格如活鸡价格一样,均先涨后落,但高点多在4月份左右,在活鸡价格高点前两个月左右:山东、河南在5月份,分别为3.27元/只、2.44元/只,江苏、广东在4月份,分别为2.91元/只和2.28元/只,均为数年来最高点。8月份分别回落至1.8-1.96元/只。说明4、5月份后,主产省养殖积极性大幅下降,补栏低迷。

    4 肉鸡养殖效益分析

      主产省活鸡和肉鸡苗价格的变化是靠养殖效益这一中间环节传递的,三者的变化相辅相成,互相作用,为影响肉鸡生产的三大要素。选择山东、广东为代表分析产区养殖效益。

    山东省肉鸡养殖效益分析

      由前文分析可知,山东虽为我国第一鸡肉生产大省,但肉鸡生产以散户中小规模饲养为主,养殖户对待市场波动缺乏理性分析,补栏随机性较强。肉鸡存栏、供应波动较大,这也将导致养殖效益波动剧烈,图6验证了我们的这一观点。山东省肉鸡生产区域性供大于求决定其单位养殖盈利始终处于较低水平。

     

     

      图6 2000-2005年8月山东省肉鸡养殖效益分析

      如图6,2000年至今,山东肉鸡只均盈利1.5元以上的情况鲜有发生,长期平均盈利在0.5元左右。2000年-2004年山东省各年平均每只肉鸡盈利分别为:0.52元、0.82元、0.93元和1.05元,虽逐年上升,但不难发现,这是在近两年“非典”和“禽流感”过后,市场价格保持了相对较长时间的上涨、高位运行的基础上取得的。如2003年上半年只均盈利为0.42元,其中还有两个月亏损,而下半年的平均盈利为1.67元,为上半年的4倍左右,带动了全年盈利水平的上涨。同样,2004年3-5月份受禽流感影响,均盈利为0.21元,下半年均盈利则上涨至1.3元,为禽流感时期的6倍左右。

      2005年1-4月份,只均盈利在1.22元左右,养殖效益相当明显。但5月份过后持续下跌,6月降至0.49元左右,7月转入亏损,为-1.08元,8月亏损面有所扭转,为-0.67元。1-8月份平均每只肉鸡盈利0.54元左右,接近2000年的平均水平。

      不难分析,5月份后养殖效益的下降是导致肉鸡苗价格持续下跌的原因。

    广东省肉鸡养殖效益分析

      从图7可以发现,广东省的肉鸡养殖盈利明显高于山东。分析认为,广东珠三角为我国三大经济圈之一,消费水平较高,鸡肉需求旺盛,同时还要供应香港、澳门,常年供不应求,鸡价较高,同时广东省并非我国的粮食主产区,饲料原料需要从外地输入,饲料成本较高,这也是鸡价较高的原因之一。鸡价高不仅保证了养殖者的盈利水平,同时还为养殖者改善养殖环境、提高饲养管理水平,从而提高肉鸡品质提供了保障。因此,广东省的肉鸡养殖在国内处于较高的水平,其养殖盈利亦相当可观。同时从上文可以发现,广东的肉鸡苗价格波动并没有其他主产省频繁,价格也不高,这说明,广东的养殖企业对待市场的波动较为理智。值得其肉鸡主产省学习。

     
      图7 2000年-2005年8月广东省肉鸡养殖效益分析

      2000年-2004年广东省肉鸡养殖平均每只盈利分别为2.33元、2.15元、3.11元、1.8元和3.53元,2005年1-8月份为8.32元。不难发现2003年盈利水平在几年中为最低,非典重创了广东的肉鸡养殖企业,其盈利大幅下滑。据有关部门调查,2003年1-5月,广东省家禽业亏损10.8亿元,其中肉鸡生产亏损9亿多元,禽苗生产亏损1.8亿元。全省仅12家规模最大的原种和祖代种鸡场就销毁鸡苗2500万只,淘汰种鸡100万套,种蛋转为菜蛋2500万枚。这种种鸡场被迫非正常淘汰大量种鸡种蛋的做法,严重威胁家禽的可持续生产。同时也为后市肉鸡市场的飙升埋下根源并得益体现。2004年的禽流感再次沉重打击了广东肉鸡养殖业。两次事件对肉鸡养殖业的重创在禽流感后得到充分显现。2004年下半年养殖盈利大幅飙升,全年只均盈利达3.53元,为几年中最高。2005年一季度只均盈利继续大幅飙升,为9.77元,其中2、3月份在10元以上,达到近几年来最高点,养殖效益相当明显。但二季度开始快速滑落,8月份已滑落至5.53元,部分企业甚至出现亏损,后市不容乐观。

    5 肉鸡市场后市走势分析预测

      肉鸡作为段线养殖项目,其饲养运转周期较短,因此对后市的预测更多的是依据近期养殖效益的变化、补栏情况、肉鸡苗价格变化判断后市肉鸡供应,通过饲料价格变化判断养殖成本变化,最后预测后市需求。

      根据养殖效益的变化、补栏情况、肉鸡苗价格变化判断后市肉鸡供应

      由上文可知,当前主产区山东的养殖盈利仍处于亏损,广东正在大幅快速下滑。这均说明前期肉鸡补栏过于积极,造成供大于求,肉鸡存栏处于较高水平,同时也说明补栏已经随着养殖的亏损下降了不少,当前的肉鸡苗价格说明了这一点。而当前的补栏低迷将降低肉鸡存栏,为后市又一轮的鸡价上涨埋下伏笔,但是涨价的时机和幅度较难以判断,因为当前肉鸡苗价格虽有下跌,但仍处于正常较高水平,反映出肉鸡补栏仍未正常,存栏下降的幅度有限。分析认为,国庆期间可能会有短暂反弹,但并不乐观。12月份前后有可能有一定程度的上涨,但动力有限。

    通过饲料价格变化判断养殖成本变化

      当前饲料原料市场的价格波动已远不及2003年下半年和2004年上半年频繁和剧烈,饲料价格相对平稳。虽然仍处在较高价位,但相对平稳的价格对肉鸡养殖有利。同时,随着秋粮的收获,饲料供应亦应充足,养殖成本有望进一步降低。

    后市需求的变化

      随着天气的转凉,肉制品消费需求有望增长。节日前后有可能出现短暂的需求猛增,将为鸡价上涨提供动力。

      同时我们还不得不随时关注禽病的变化情况,当前全球禽流感疫情有逐步蔓延之势,秋冬季节又为禽流感等禽病高发期,因此,禽病的威胁也是判断后市走势的重要方面。

      总之,在没有特殊情况发生的前提下,肉鸡市场后市逐渐反弹的可能性较大,但受存栏影响,短期内难有起色,预计四季度的需求上涨以及存栏恢复正常后,上涨可能性较大,相对乐观,养殖盈利将有所好转,但分析认为,一季度的高盈利情况难以再现。

    (审核编辑: 刘刘刘)

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